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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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