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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄🎒🍄🥔、上市公司盈利偏弱💘、政策基调积极🥥、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠，后续有望迎来全面牛市🥕💌🥦😡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰👢🩲，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💖🤍😻😠，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩱，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍑👠，是盈利很强的牛市💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒🍇，二季度开始盈利快速上行💓🥬💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬中央政治局会(hui)议与美联储议(yi)息会议(yi)存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化(hua)制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。

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