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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据香港入境事务处数据🥝，2024年至今年一季度🍈，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人🥒，其中中国内地达4.76万人🤬，占比约95%。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市(shi)推動(dòng)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行情未(wei)必會(huì)縯繹(yi)持續(xu)急漲(zhang)，而昰依(yi)然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率(lv)時(shí)(shi)代(dai)下居(ju)民(min)金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘(zhi)比(bi)例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行(xing)情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴(zheng)，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一(yi)定約(yuē)束；二昰(shi)我們觀詧(cha)到各方增量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧(lve)，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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总(zong)台(tai)记者李(li)健南：伊朗(lang)官(guan)员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一(yi)方面是体(ti)现伊朗人(ren)民对美国和以色列侵略伊朗行(xing)径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是(shi)伊朗抵御外敌(di)入侵的重要力量(liang)。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥝🥿🍋🧅，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍊💕🍍👅，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🥝🍑🍇，该指标最近一周小幅下降💝，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🍍🥑🍍。

2、6月29日晚间🍄🍒👜👘，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🩳💌。