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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡💯👗。具体来说，第一🧅💗💟，从历史来看🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🍊🥿，对短期市场或有扰动🍑😈。第三💌🥕💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋🥬🥥🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰🍅。