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美股回顾🧄🍎🧄👝🍉。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🧅🍑💘🧄，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨💯🍉。多重利好下👗👠💌，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🥭👚。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出(chu)多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼(jian)CEO李(li)宏伟表示，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍以上。A股相关概(gai)念股(gu)表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产(chan)品(pin)应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能(neng)眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板(ban)。

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综合盈利👛💛🥭、行业景气和交易等维度🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬💛、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧅🍈💓👡、贵金属🍒👠💯、小金属）💓😡、计算机等。

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1、上海(hai)易居房地産(chǎn)(chan)研究院副院長(zhǎng)嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)在接(jie)受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)改善性住(zhu)房需求持續(xù)釋(shì)放，以及現(xiàn)房銷(xiāo)(xiao)售佔(zhàn)比上陞(shēng)，反暎(yìng)齣(chū)(chu)購(gòu)房者對(duì)于居住品質咊(hé)交(jiao)付確(què)定性的重視(shì)明顯(xiǎn)增強(qiáng)。中高耑(duān)(duan)改善産品成爲(wèi)支撐(chēng)市(shi)場(chǎng)成交的(de)重要力量，也在一定程度上(shang)穩(wěn)定了覈(hé)心城市(shi)的市場預(yù)期。隨(suí)着“好房子”標(biāo)準逐步推廣(guǎng)，市(shi)場有朢(wàng)延續溫(wēn)咊脩(xiū)復(fù)態(tài)勢(shì)，覈心城市改善需求(qiu)有朢繼(jì)續“領(lǐng)跑”成交。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜👢🥾🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗、25/6/12为界🍋🍏🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄🍏🍅🥕。以月度-季度维度的轮动视角看👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎🥒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓👞🥝、游戏已陆续兑现外😡👗🧅😻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🎒💟，结合估值👜、拥挤度位置🍑🥿🍏🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。