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田(tian)希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速(su)等因素(su)共(gong)振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🥕🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🥑🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🍉💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🩳🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🍊👢。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平👛👄🥾🥒💋，资产荒趋势依然存在🍋。上半年💝🍍🩰🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应👿🎒🧅👢，这为指数后续突破上行🩲🍇👅🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩱🍑，截止6月25日，6月重要政策约148个🍑🧡🍌💔。具体来看💋👜🥔，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💋💗，重点关注以旧换新😈👛🥝🥕、文化旅游消费等领域😠。其中🩱👜，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍎🍋😡🍉。2）资本市场方面🥾，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍉🍋🥕，在陆家嘴金融论坛上🩱🥾🩳👅💝，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💟🎒😻，6月政策围绕新质生产力👝🥦，医药生物等持续发布👙🍄。

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