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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流(liu)動(dòng)(dong)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短(duan)期(qi)內(nèi)看不到(dao)債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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下半年钢(gang)材内(nei)需依赖政策，地产用钢下行，基建好转(zhuan)有限，制造业需“两新”政(zheng)策支撑，出口维(wei)持(chi)高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减(jian)仍有扰动，预(yu)计钢价先抑后扬；铁(tie)矿(kuang)供应压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端政策(ce)而存在分化(hua)，阶(jie)段性存在估值修复机会，关(guan)注政策落地(di)带(dai)来的下行压力；焦炭需求预(yu)期(qi)不佳，成本拖累仍(reng)存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移(yi)。

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2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🩱🥿🥔，年初以来增配科技硬件与半导体🍌🌽，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🎒，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍍🩳。整体看，截至5月底🍈🍎，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥻，但减配消费、能源与原材料🍓。