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“我们将看到由关(guan)税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家(jia)格(ge)雷格・达(da)科上(shang)周五告(gao)诉雅虎财经。“经(jing)济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是(shi)我们(men)在今年下半年应该预料到的情况。”

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了(le)偏高的位(wei)寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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其次，我们(men)需要在气候融资上取得实(shi)质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发(fa)展清(qing)洁能源，或应对日益加剧的气候影响。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通(tong)过这项大规(gui)模立法，而(er)在(zai)这一程(cheng)序中使用当前政策基准是前(qian)所未有(you)的。一项法案的成本通常是根(gen)据其在现行法律下对联邦预算的(de)影响来衡量的。但共和党(dang)人希望修改这一流程(cheng)，假设现行政(zheng)策将无限期(qi)延续。

2、展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。