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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度,预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于(yu)扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善;
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