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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒🍍，逻辑跟此前几次不同👘🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘🧡👠💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠，总需求增速结束三年低迷和下行💞，进入增速稳定波动率降低的新时代💞🧄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😡👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🍆。此外🥾🥭👝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧄💛🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠，是重要的选股方向

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周五（6月27日），CPO概念股等(deng)算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连(lian)阳！联特科技收盘大涨(zhang)超17%，光库(ku)科技大涨超(chao)7%，中际(ji)旭创(chuang)涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新(xin)高，恒信(xin)东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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阿禾公路全线长209.45公里（不(bu)含X852共线段(duan)），始(shi)于阿勒泰市拉斯特小镇(zhen)，止于喀纳斯景区禾木村(cun)，开通后，两地(di)行(xing)程从6小(xiao)时缩短至3小时。

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去年夏天前后🥑💯，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🍈，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🧄。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资😡。

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2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的(de)化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。