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目(mu)前(qian)还不清楚**希(xi)望达成的贸易(yi)协议会(hui)有多全面。特朗普吹(chui)捧的与英国达成的协(xie)议虽号称全面，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近与中国签署的协议(yi)在芬太尼(ni)走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🥭，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍑🍑🧡🍑，2025年废铅料发生量增速为5.0%😈。矿端增量逐渐显现👡🍑👄，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👜🍊👠。

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4、总结：供需(xu)层面(mian)驱(qu)动有限，成本支撑预期增强(qiang)。综(zong)上所述，我们认为下半(ban)年硅铁供应难有明(ming)显(xian)减量，需求端变数仍然较大，关(guan)注相关(guan)政策，目前(qian)看供需(xu)层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位持续(xu)回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力(li)成(cheng)本有上(shang)调预期，硅铁(tie)最主要生产成本就是电力，成(cheng)本支撑预(yu)期增强。综合来看，上半年硅铁(tie)期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层(ceng)面无共振驱动，空(kong)间或(huo)相对有限。

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值得关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收(shou)入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万(wan)元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利(li)润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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1、中信建投研报(bao)表示(shi)，1—4月金价大幅(fu)上(shang)涨至3500美(mei)元，核心是特朗普政策带来的不确定(ding)性。在(zai)下(xia)半年贸易缓和、复苏(su)交易的判断下，黄金的(de)短期利多(duo)不算明显，若叠加全球股市走(zou)强、俄(e)乌(wu)冲(chong)突缓和等事件，风险(xian)偏好(hao)回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。