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行业表现方面，我们在(zai)6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费(fei)崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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新乳业原是新希望(wang)下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交(jiao)所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上市。上市以(yi)来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供了(le)有(you)力支撐(chēng)。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💯💕，国内降准降息🥑🩰、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧄、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💌🍍💞💯。此外🧄💋🩱🍏，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥻🧄🧄。

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1、三季度A股科技企业IPO重启🧡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御(yu)的红利资产适合作为底仓，同(tong)样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨(tao)论，期权侧哑铃配置方案的实现路径(jing)。