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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变🧄🍎，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💋🥥🥬，美国例外论弱化背景下🍏，下半年有望重新演绎东升西落🍅💌。其二💔👡👚🥕🍒，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🍍🥻🍆，货币政策至少不紧👚👚，微观流动性边际利于股市🥥🍌。

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调(diao)查(cha)组核实材料显(xian)示，尹(yin)某光、漆某华、尹某名下有3处住(zhu)房，其(qi)中1处出租，家庭常住2处住房内(nei)摆放的家具，材质(zhi)主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一(yi)般板材，其中(zhong)一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等(deng)挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头(tou)、根雕等装饰物件。

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2、週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。