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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%😡👞👘💝。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🥿🍋🥥，重点企业粗钢日均产量下行🥭🩰。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍉，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👛🥒🧄👢👛。煤炭方面👅😻💔，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💘😠🥦🎒，焦煤期货价格🩰、焦炭期货价格均上行😡🍈👜🥔🥻，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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展望后市🍇👘，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市😠👚。外部局势的缓和🥑，更强化了内部确定性逻辑的延展💛💕。因此🍇，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差在众议院(yuan)惊险过关，6月28日(ri)以微(wei)弱优势通过参议院(yuan)程序性投(tou)票，一路(lu)跌跌(die)撞撞。而且(qie)为了让法案在参议院通过，议(yi)员们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投票后还(hai)得回到众议院再投一轮。

2、3👙😡、观点💓👢。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩳，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥒。另一方面🩰💔，国内供需两旺格局🤬，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💌；二是🎒💋💌👡🍇，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👛🍄，也成为多头倚仗🥝🥝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🩱💌💝，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👝，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥦🥒💛🍍，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳👄🥻🥦💘，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💕，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍊🍇🧅，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥿，下有供给支撑的局面🤍💋👚💓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💘🤍，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👚🤍，美国232调查公布结果🧡🤬；二是9月下旬或10月上旬🧡🍓，淡旺季交替🍏，“故事”容易证伪时段🥬。