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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🍇💕👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞🥔👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🍓，总需求增速结束三年低迷和下行🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代💋💛👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💝🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍑👢🥝🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬，是重要的选股方向

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皮猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐厨处理、建筑垃圾这种看似单体的设施，通过园区化协同处理🤬🥕🧅💛💝，形成能源的梯级利用和资源的循环利用，同时给城市提供可再生的能源和可循环利用的资源💘。这种模式，在国内外都处于领先水平👝🍎🌽😡🩳。”

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相反(fan)，經(jīng)(jing)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要(yao)復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)(yin)爲(wèi)雖(suī)(sui)然(ran)昰(shì)債，但(dan)相對(duì)偏高(gao)的經營負債很多時(shí)候意味(wei)着公司對上下遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)(qiang)，與(yǔ)行(xing)業(yè)(ye)慣(guàn)例咊(hé)(he)公司所處(chù)行業地位息息相關(guān)。

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6月(yue)27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)光芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公(gong)告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司(si)（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司(si)股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)(kai)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過(guo)10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)(jie)段(duan)，福可(ke)喜瑪的估值(zhi)尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交(jiao)易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人髮(fa)生變(biàn)更。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🥔👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋💖🥔，在科技🩱🍆、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🥭💗👅。尽管高频数据显示出口下半年承压💖💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍👅🥒，目前利率仍处于较低水平💝💖，资产荒趋势依然存在🍇🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🍅🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🥝🍈。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥭🍇👙，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💖🥝💗，其板块结构表现或更受益于内需修复🧡。估值方面🥥，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤍💟💯🤍。