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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🎒；全球算力需求确定性回升🩳🥻🩳💕，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍅🧅💞🍑。通信、有色、非银👜🥭🍋🩲、电子、军工领涨。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。

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