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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币(bi)的(de)不断升值(zhi)。我们在近(jin)期(qi)报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率(lv)与万得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我(wo)们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇(hui)率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维(wei)度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)(chuang)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價(jia)格轉讓(rang)；2023年9月，玄國棟將持有的(de)福可喜(xi)瑪11%股權以1100萬元的價格(ge)轉讓給緻尚科(ke)技；2023年11月(yue)，趙(zhào)洪軍(jūn)(jun)將持有的福可喜(xi)瑪2%股權以200萬元的(de)價格(ge)轉(zhuan)讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓(rang)完成后，緻(zhi)尚科技持有福可喜(xi)瑪53%的股權。疊(dié)加(jia)此(ci)前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)(wei)5777萬(wan)元(yuan)。

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融资资金已经连续两个月净流入🩲，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥑🥦🥕🤬，显示当前市场风险偏好整体较高🥝👚💌。并且从历史看，私募基金、融资余额💞、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🩰，例如通过融资加仓放大收益🧄💕😠👞😈，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍌。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥥🥝。

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从2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概(gai)率相对(dui)较小，在(zai)会议后上涨(zhang)概(gai)率相对较高。在会议后，中(zhong)证(zheng)1000上涨概率(lv)最高，超(chao)过(guo)70%。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)率高，其優于小(xiao)盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在(zai)6月佔優(you)的槩率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处(chu)于估值分位数“适中(zhong)”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。