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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄🧄🥦。近期🥒🤍💖，YU7大热🍑🍓🍇、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚💓🍒🍆🥬，推动全球电气化进程全面加速东移🍌🥔🍒🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄💞👗，科技领域产品催化频出🧅👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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赵(zhao)宪成：虽然恒(heng)生指(zhi)数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和(he)互联网企业仍有(you)比较充分(fen)的上行空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显(xian)。

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1、当前，ST新潮面临退市风险。因未按(an)期披(pi)露2024年年报及2025年(nian)一季报，公司股票已于(yu)5月6日(ri)起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被(bei)实施退市风险警示并(bing)复牌(pai)。如公(gong)司(si)股票交易被(bei)实施退市风(feng)险警示之日起的两个月(yue)内(nei)仍未披露过半数董(dong)事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票(piao)可(ke)能将被终止(zhi)上市。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店💛💕、奶茶店挤满了人🥦🥻🥬。往西走🩰👢💔，茂名北路在周末开启限时步行街🍎🍏，人们在路上遛狗🩱、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥻🍋😠🍆🤬，往店里张望几乎都是人。