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2、基本面。铜(tong)精矿方(fang)面，国内(nei)TC报价降至历史(shi)最低水平，季度长单报价也(ye)维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧(jin)张(zhang)格局延续，短缺也渐成(cheng)共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上(shang)半年国内铜表观消费预期同(tong)比增加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国(guo)内精铜市场产需两旺，精铜产(chan)出顶住(zhu)了铜(tong)精矿短(duan)缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单(dan)、新(xin)能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏(kui)损且(qie)出(chu)口窗口阶段性打开下(xia)，供不应求(qiu)再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性(xing)库存方面来看，截止6月23日(ri)全球铜显性库存较上(shang)年末统计下(xia)降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存(cun)下降17.55万吨至(zhi)9.59万(wan)吨，Comex库存增加(jia)9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末(mo)增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💯，短期转口压力上升。国内层面🍓💛，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍌💟💖，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🩳，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍓👙，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。