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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且(qie)多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜(sheng)率(lv)催化；同(tong)时，运用交易指标适度(du)轮动、规(gui)避过(guo)热(re)风险。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥔、6月随着出口增速的收窄🤍，盈利预计边际放缓🥦🍑🍋。结合工业企业盈利、库存周期🍉🧡🍆、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🎒🧄🩳💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🧡，算力租赁订单持续落地🥬💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲👄🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🧡🍆💓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓🍒🥝、农副产品💟👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属、燃气、电力💕👢💓🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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