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国泰海通证券表示，2025年中国股市(shi)估(gu)值逻辑(ji)在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与(yu)股市(shi)贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市(shi)。而外(wai)部局势的缓和，更强化(hua)了(le)内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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