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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🩳。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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一(yi)位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作(zuo)很快吸(xi)引了周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💞🩳💯，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👠🎒，整体增量资金会比较有限🥭💟。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池(chi)中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、今年 4 月👠👄🍋，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🍋😠，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍎，至下个月到期🍋💔🍇。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。