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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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