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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半(ban)年(nian)聚焦波(bo)動率(lv)資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産(chan)可以保持樂(lè)觀。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领(ling)域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍆😡，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍒🍎👠。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👛🍊💞👡，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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齐翔腾达公告👛🍏，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🧄，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度💔，陆续恢复生产🥭。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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2、在上述期間(jiān)，開(kāi)源(yuan)證券除了持續(xù)(xu)更新招股説(shuō)明書(shū)(shu)的財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性(xing)進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已(yi)經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年(nian)時(shí)間。