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行业层面，展望7月份🍍👢🍆👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤬🩳，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕🥕🥻，业绩有望改善👜🩱👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌🌽💯💌、五一端午等多重假日**🍑👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞、农副产品🍎🤍😻🍓👄、家电🥒🥦👘、家具、饰品🧅🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦、燃气、电力、农化制品😈🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🩰🍆，中报业绩有望边际改善👡🥥🍎🥒。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🧅💝🥒💟🍌，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥿🥥、美债收益率的波动🤬💯，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍊😈💟。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥑。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛😠💋，调高了PCE预期（2.7%→3%）👢💋🍑👝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🥭、石油石化💌、军工电子🍅👜、航运港口、美容护理、计算机设备💯👡🩰、通用设备、通信设备💛🌽💛、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🧄🥒、煤炭、基础建设💞、家用电器👢🍊🍒🥾、白酒等领域交易占比相对较低💗🍏👠🩳。