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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月(yue)的降息预(yu)期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀(zhang)超(chao)预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变(bian)化对市场(chang)的扰动。

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豪威集团：公司已于(yu)2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了发行境外(wai)上市股份（H股）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在(zai)香港(gang)联(lian)交所网站刊登了本次发行上市的申请(qing)资料。

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2025 年上(shang)半年，不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)(jian)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)走(zou)強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)(hui)陞(shēng)走勢(shì)(shi)，二季度受 4 月初宏(hong)觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)(yi)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體(ti)齣(chū)(chu)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)(xu)重點(diǎn)關(guān)註成(cheng)本運行走勢。我(wo)們(men)預(yù)計(jì)下半年不(bu)鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區(qū)間(jian)在 12000-13900 元 / 噸。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🤬🌽😠💓😈，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍑，业绩维度指向利润分层🍈，腰部企业业绩企稳😻🍊，尾部企业业绩承压，利润向国企🍅🍓、产业 链上游集中🥦，这一局面下👜🍏👞，难以期待 EPS 的集体回升🍎🍎💗🌽，偏向防御的红利资产适合作为底仓👛🥻🥭🍎。逻辑二🤍👜🧄，上半年中证 2000 成交额占比提升🩰🍋💗💔，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🎒，股市量能至少不弱👅，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍏。

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1、斯达半导：披露向不特定对象(xiang)发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用(yong)后用于车规级SiC MOSFET模(mo)块制造项目、IPM模块(kuai)制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动(dong)资金。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💕🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥑💕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤬💝，预计智能手机出货量边际回暖💟👜，消费电子盈利或边际改善💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥑💗😡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥝👞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💕，叠加低基数效应😠💖，二季度盈利或超预期。