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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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在先锋集(ji)团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了(le)目标日(ri)期基金。2024 年约三分之二的缴(jiao)费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候(hou)。事实上，约 70% 的目标(biao)日期(qi)基金投(tou)资者将其全部账户资(zi)金都投入了单一的目标日期基金。这一(yi)比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨在实现大模型驱动的多机器人协同协作😠。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋机器人上的端侧大模型，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效率。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😈🩰，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍇🥝🎒🍄。相比今年3月的预测💋👚👄💯，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤍👙。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👚。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🩳，军工、农林牧渔💛💔🥒、建材👚、环保上涨概率相对较高；会议后两周💌🍎，石油石化🥝🥬🍊🍌💖、环保上涨概率相对较高。

2、6月份南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面(mian)，6月钢材(cai)成交量环比下行，重点企业粗钢日(ri)均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石(shi)库存、唐山钢坯(pi)库存上(shang)行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼焦(jiao)煤库存下行。