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总体来看，牛市阶(jie)段I，以存量加仓为主，场外增量资金(jin)有限，而又由于有(you)前期扭亏阻力位的存(cun)在，在被套资金(jin)扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利(li)亚头号出(chu)口(kou)商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回(hui)落。铁矿石出口收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿澳元。

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本周全市场股票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一(yi)般。

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6月全国(guo)水泥价格指数下行，长江、华北、华东(dong)、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水(shui)泥价格指数(shu)上行；玻璃期货价格下行。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已(yi)推出(chu)多款(kuan)AI眼镜产(chan)品，雷鸟创(chuang)新创始人(ren)兼CEO李宏伟表示，预(yu)计(ji)今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以(yi)上。A股相关概念股表现活跃，截(jie)至周五收盘，已有(you)部分PCB产品应用于(yu)AI眼镜(jing)领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量(liang)交付的好(hao)上好收获两连板。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍎😻😠，5月工业企业盈利同比增速转负🌽，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🥿🥿😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅🥑、消费电子💟🍊、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🥔🥝，中报盈利或有改善🤬，如汽车、光伏💕🩲、自动化设备等🥭🍎；3）消费服务领域🍎💓🍊👙，如饮料乳品、农副产品、家电👚💕、家具、饰品🍆🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💯😡🧡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛🥦。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥿💗😻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍑。综合盈利👚🌽、行业景气和交易等维度👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔👞、国防军工🍒👢🍌🍋、有色金属（工业金属、贵金属🧄、小金属）、计算机等。