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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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