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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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高(gao)盛(sheng)表示，从八大主要板块看，在宏观环境改(gai)善和AI热潮推动下，TMT与金融(rong)板(ban)块(kuai)领跑，消费、医疗板块总(zong)体稳健，工业、能(neng)源板块偏向谨慎(shen)，接下(xia)来的美股Q2财报季、税改法案以(yi)及(ji)关税政策是关键催化剂(ji)。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指標在對(duì)下跌(die)市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近(jin)一週小幅下降(jiang)，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、座谈会提出，要携手并进(jin)，当好(hao)“贤内(nei)助”。树(shu)立好(hao)家庭助(zhu)廉的思想，挑好“贤内助、廉内助”两副(fu)担子，经(jing)常提醒配偶在工作中按法(fa)规制度办事，不符合规定的事一项都不能办(ban)，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”。要(yao)同题共答，守牢(lao)“廉之家”。共同守好“底线”“红(hong)线”，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共(gong)答，做到管好“嘴”，不(bu)代配偶许(xu)诺，不替别人说情、带(dai)口信，不干预、插手配偶的日常工作事务；管好“手”，不(bu)收受“以人情往来”为(wei)名赠(zeng)送的礼品礼(li)金；管好“腿”，不利用配偶的权力和影响，找关系(xi)、走门子。要心(xin)存敬(jing)畏，弘扬(yang)“好家风”。带头弘扬艰(jian)苦奋斗、勤俭持家的优良传统(tong)，倡扬以廉为荣、以贪为(wei)耻的社会风尚，树立好遵纪守法、自食其(qi)力的良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富。