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3．价格(ge)方面，关税政策的变化影响着全球需求预期(qi)，高筑的贸易壁垒直接切断了各国(guo)间的贸易往来(lai)，另外，美国对于关税问题的反复也(ye)不断测试市场(chang)的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供(gong)需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货(huo)价(jia)格在12000元/吨附近存在支撑，中期(qi)预计价格波动(dong)区间(jian)在(zai)12500-15500元/吨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞💗👞。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍉💌💖，带动通胀预期下降，流动性环境改善👞，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍊🥥🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍊👡、黄金走弱😈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧡🩱🥥🍑💌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍋😻🍆，不仅从流动性角度为A股提供支撑👘，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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