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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🥦💝😻💖💛，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行😻🌽，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍏，随着汽车、家电😡、纺织服装等领域内外需求带动💋，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍈，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍏，未来行业景气有望边际回暖。

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截至評(píng)(ping)估基準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估(gu)價值(zhi)爲6.12億元，評估增值額(é)爲(wei)4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易(yi)热(re)度，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信(xin)用收缩的症结不是钱不(bu)够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民(min)币的储蓄(xu)规模也是历(li)史高点。利率(lv)水平(ping)不仅是历(li)史低点，在全(quan)球(qiu)范(fan)围也接(jie)近最低。与(yu)此同时，微观流动性(xing)上，5月香港(gang)因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当(dang)充裕的流动性(xing)环境。之(zhi)所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动(dong)触(chu)发的操作机(ji)制有直接关系。但更重(zhong)要的(de)是(shi)，本轮投(tou)放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次(ci)投(tou)放港币，累计注资1294亿(yi)港币。金管局无法决定是否(fou)要操作以及何(he)时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证(zheng)，香港金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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