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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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