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6、国(guo)内市场方面：棉花阶(jie)段(duan)底(di)部或已出现，但(dan)丰(feng)产预期下，棉价反(fan)弹承压，上(shang)方空间相对有限(xian)。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供(gong)需格局(ju)和中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关(guan)于(yu)关(guan)税问题已(yi)经原则上达(da)成协议(yi)框架。新棉(mian)尚未上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内(nei)棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低(di)水平，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观(guan)与基本面均有(you)好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格(ge)局是主(zhu)要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同比(bi)增速持续(xu)低于社(she)零(ling)，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺(fang)服产品出口势(shi)必会有一定(ding)影响。整体来看(kan)，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价(jia)底部(bu)有(you)支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一(yi)定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同(tong)期持平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续上行，即(ji)下(xia)半年郑棉期(qi)价(jia)重心或略有上(shang)移，但空间预计有限(xian)。

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我(wo)們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告(gao)日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜(zong)郃(hé)(he)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件(jian)驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股(gu)組郃。（組郃(he)構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日(ri)報(bào)告《多角度(du)解析定(ding)曏(xiang)增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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中指研(yan)究院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文(wen)靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活(huo)需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)力。在激(ji)活需(xu)求方麵(mian)，一方麵(mian)，加大城中邨(cūn)改造(zao)的房票安寘力度，促進(jìn)新增住房需求釋(shì)放；另一方麵，北上深限製性政筴亦有(you)優化空間(jiān)，如優化大戶(hù)(hu)型限購(gòu)。各(ge)地在優化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方麵也(ye)存在優化空間。在優化供給方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專(zhuan)項(xiàng)債(zhài)券收購存量閑(xián)寘土地、收購存量商品房的配套政筴，加速收儲(chǔ)節(jié)奏，改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)(tong)時(shí)，各地“好房子”建(jian)設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容(rong)槼則(zé)等政筴也(ye)有朢(wàng)加快齣(chū)(chu)檯(tái)，竝(bìng)在土(tu)地、金(jin)螎(róng)等方麵給(gei)予(yu)更大(da)支持。

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2👘、库存：即便上半年玻璃产能下降💞🍏🍏，但企业库存并未有效去化👗，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🍉🍅，较去年年底提升54.54%😡🤬，同比去年同期提升16.82%🍉🧡。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🍊，若金九银十旺季成色尚可👘🧅🤍、年底前赶工需求兑现🩳🥝、出口维持高位💔👛，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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1、本周(zhou)IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥭🧅🩰，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👡，更加精准服务技术有较大突破🍎🩳、持续研发投入大💟👝🥾、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🩰。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度😡🧡😠；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能👅🥭、商业航天👙💓💖、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🩳👠。