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从行业表现层面，政(zheng)治局会(hui)议后行业上涨(zhang)概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭(tan)上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建(jian)筑材料、轻工(gong)、家(jia)电(dian)上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔(yu)、建材、环保上(shang)涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒💕👿🍈👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠、国防军工👄👢🤍、有色金属（工业金属💗💘😡👗、贵金属、小金属）🧄、计算机等🤬👄💔💛。

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举报(bao)信息(xi)中的“公公”尹某(mou)光，系南充市发改委退休干部(bu)，在2002年5月至2011年(nian)4月期间，任原南(nan)充(chong)市物价局价(jia)格监督检查(cha)分局(ju)局长（正科级）。因机构改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革(ge)委价格调控科科长(zhang)，2018年9月退休。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往(wang)看不到(dao)太多(duo)场外增量资金。具体体现为(wei)，市场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回(hui)升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低(di)迷的状态。