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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存(cun)疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明(ming)朗阻(zu)碍降息，市场(chang)波动率依(yi)然较(jiao)大。中美(mei)关系阶段性(xing)缓和(he)后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解(jie)铝净进口修正较多(duo)，俄铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费(fei)主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间(jian)上沿(yan)有挤(ji)仓可能性(xing)的考虑）。

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