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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥿🍈。资金面上💔👝，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥻💝🌽🥔，内资🩰🥦💔、外资轮番成为做多主力🤍💝👙👢。

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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)(ji)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電(dian)量衕比降幅收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受益于煤價(jia)下行，成本下降(jiang)驅(qū)動(dong)盈利改善(shan)。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🩰💘👙，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面👠，基建资金到位量或前低后高🍌🥬👙，下半年基建增速 有望维持高位💗🩳🥾。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后😈🩰，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🧅👄，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电(dian)基金与致尚科技签署(shu)框架协(xie)议，拟(ni)收购福(fu)可喜玛53%股权。

2、6月全国水泥价格指数下行🥭🧄，长江、华北、华东🥻🥔、西北、西南👠🥿、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍇👢🥥；玻璃期货价格下行。