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► 私(si)人信用持(chi)续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是在相对(dui)差距上居民和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加(jia)杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比(bi)单纯降低成本（利(li)率已(yi)经很低且(qie)流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预(yu)期，这需靠(kao)外(wai)力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方(fang)面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层(ceng)面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人(ren)部门(men)持(chi)续的(de)信用收缩，以(yi)及春节(jie)后AI突破带来新的(de)投资(zi)方向。但另一方面(mian)，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有(you)彻底走出收缩。

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