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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引(yin)擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的(de)云与(yu)AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术(shu)产业化(hua)路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云(yun)原生服务进行了(le)升级。在模型(xing)性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模(mo)态能力，同(tong)时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单(dan)中成绩(ji)领先，且具备突出(chu)的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品(pin)，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护(hu)等多个关(guan)键环节实现了迭代(dai)更新。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、根据深交所发行上市审核官网👙🧡🥦，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请😡🎒🎒，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。

2、行业层面😈💟🥕🍎，展望7月份💯🥬🍑💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓🍋👗🍊，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🧡🩲👿🥕，算力租赁订单持续落地💯🌽🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🍒💌，业绩有望改善👛；2）中游制造领域🍌💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝💔🍏，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品😡🩱🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑👠🍈🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿💟🧡🍓💞。