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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领(ling)域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向(xiang)香港(gang)联交所(suo)递交了发行境外上市外资股(gu)（H股）并在(zai)香(xiang)港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于(yu)同日在香(xiang)港联交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料(liao)。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资(zi)对中国(guo)资产关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差(cha)距(ju)可能收敛(lian)，以及(ji)估值(zhi)吸引(yin)力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。