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澳(ao)大利亞(yà)**一份(fen)報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)(sheng)高、大宗商品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)疲輭(ruǎn)影(ying)響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能(neng)源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍑🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性🧅🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉🍍💌🥝🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🥒，这为指数后续突破上行🍓🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡😠。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看👘🥾，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍋🥝🥥。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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