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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半(ban)年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥿💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💝，使得即将到来的中报业绩期🩳💟，在科技、消费💓🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👅👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💛👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥥🍌🤍。

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1、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需(xu)在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被(bei)加徴更高關(guān)祱。

2、在上个月的月度观点报告中👙🍆，我们写道“展望6月👚💖，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍋，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💞，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍅🍈👙🧄，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💌💞🍋💟🍉，差距不大。市场6月中上旬🩲💞，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🧄，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。