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综合市场分析来看，例会提法的变(bian)与(yu)不变均值(zhi)得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期(qi)内再次实施降(jiang)准降息的紧迫性(xing)有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💖🧅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥑，善用赔率思维🥬💟🍈👠，等待胜率催化；同时🩲🍈🧄🩲🍍，运用交易指标适度轮动👛🤍🍅、规避过热风险。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥔👠，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥔🥻💞👢，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍉😻🍆🧡，融资余额1.83万亿元💟，当月融资净流入373亿元💋🍏😠🥭，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍋🥻🧅😠，融资融券平均担保比例回升至273%🥔。展望7月🍑🍋，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、货币(bi)政策在市场(chang)见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计(ji)效应，市场见底往往(wang)是经历了连续货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降准降息之后。