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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分(fen)行业(ye)消费韧性强，品(pin)牌(pai)提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科(ke)技板块(kuai)，港股科技板块拥(yong)有(you)许多成熟、稳(wen)定且盈利能力强的(de)互联网(wang)巨头企业，它们在(zai)行(xing)业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性(xing)价比；三(san)是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业(ye)、电信运(yun)营商等。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🌽，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🎒💛🍌。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🩲👄👗。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理👜🍄，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👅，未来有下跌风险。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将(jiang)得(de)到提升；四是事件驱动型的(de)投(tou)资机会，投资(zi)者可择机增(zeng)配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股的细分领域龙(long)头估值出现明(ming)显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局(ju)。

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1、6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母女互(hu)拍(pai)、一傢(jiā)(jia)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)(ge)耶。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👛，推动行业格局的优化与高质量发展。