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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数😠、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🤍👡、航运精选指数🩳🍓💕🥕、天然气指数😡、白酒指数、银行精选指数🌽🥝🍊🍋。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧄🥕👚，国内政策面以稳为主💗🍏😡🥕😡，经济数据短期呈现韧性🥥，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥝🥕👡🥾，冶炼厂减产风险仍存🌽👢，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍏，但后续出口回落的风险不容忽视🍎👄😻💟🍑。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💯，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供(gong)需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双(shuang)碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增(zeng)效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河喋血💯、家国破碎😡👞。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾😻😠、解万民于倒悬，率先吹响挽救民族危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力👅🍇😻。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💯，最终持股53%🥥。