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上半年经济进展明(ming)显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的(de)不足。A股全市场剔除(chu)金融后，2025年一季度营收同比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于(yu)收窄趋(qu)势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度(du)归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以(yi)来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前(qian)主要矛盾，指数很难突破中枢大(da)幅上涨。另一方面，在配(pei)置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出(chu)现大幅下跌的走势。预期未来指(zhi)数仍以(yi)震荡为主。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回(hui)归交(jiao)易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点(dian)，但(dan)短期(qi)而(er)言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要回(hui)到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把(ba)握。

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