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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🥥🥒🥕，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🥔🍌🥭🍇。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性👞💯，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显😠🍄👡。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现🍅，而货币属性偏弱🍋，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥒🍅💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬，7月中报业绩期🍉🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据(ju)、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布(bu)局方向。A股(gu)一季报在(zai)科技创新和扩(kuo)内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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1、從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他(ta)爲(wèi)本週主要調(diao)研類(lei)型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)(gou)類型來看，投資公司、基金公(gong)司咊證(zheng)券(quan)公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、二、日(ri)本输华水产品企业应当符合我国(guo)进口食品境外(wai)生产企业注(zhu)册管理等相(xiang)关规定。已(yi)暂停(ting)进口的水产品生产企业应当(dang)重新申(shen)请(qing)在华注(zhu)册，获得注册之日(ri)起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也(ye)应当重新申请在华注(zhu)册，完成注册登记(ji)之日起方可开展输华贸易。