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今日(ri)（6月30日）A股市(shi)場(chǎng)早盤(pán)活躍(yuè)，科技自主可控(kong)方曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)幅盤(pan)中上探1．39%，現漲1．16%。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💕，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💌🩰👛🍏，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍉👗🥝💘。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍏😠，市场或由强势上涨再度转向震荡🍑🤍👢。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、4、一级镍(nie)产业链，上半年表观消费量相(xiang)对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增(zeng)量(liang)较小，下半年(nian)仍有较多新增产能计划(hua)投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定(ding)价格(ge)短期一度失衡，截止6月底大厂(chang)招标价在910元(yuan)/镍点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左(zuo)右，但沪镍价格一度下探至(zhi)11.6万元/吨左右，进一步(bu)向下试(shi)探湿(shi)法一(yi)体化(hua)成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但(dan)新(xin)能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级(ji)镍方面来看(kan)，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、今(jin)年以來(lái)(lai)主(zhu)動(dòng)(dong)權(quán)益(yi)基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著(zhu)跑贏(yíng)(ying)指(zhi)數(shù)(shu)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至(zhi)今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基(ji)指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基(ji)金髮(fà)行(xing)明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來的(de)78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。