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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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目前来(lai)看，全球(qiu)贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、十年期国债是指(zhi)以(yi)国家信用为基础，由中央**发行的以十年(nian)为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十(shi)年期国债收(shou)益率常(chang)被视为(wei)“无风险收益率”，成为各类资产定价(jia)的锚，也被称为债市“压舱石”。

2、短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预(yu)期，出(chu)清悲观持(chi)仓；长期资(zi)金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市(shi)场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联(lian)储降息(xi)预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指(zhi)数突破本身也(ye)直接推升了风险偏好。