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1、美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响(xiang)在美国通胀(zhang)和增长数据可(ke)能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经(jing)济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元(yuan)指数(shu)、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍(reng)较大。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季(ji)度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力(li)的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性机会(hui)的(de)重心。